发布时间：2026-04-24 10:32:38
Customer Platform（客户平台，原 Smart CRM）是 HubSpot 的统一客户数据平台，由 Breeze AI 驱动，将分散的客户数据整合为唯一事实来源。
适用场景：需要统一管理客户数据的企业、追求全流程可视化的组织、重视数据驱动决策的团队
HubSpot CRM 核心对象：
| 对象 | 说明 | 关系 |
|---|---|---|
| Contacts | 联系人 | 核心 |
| Companies | 公司 | 关联联系人 |
| Deals | 交易 | 关联联系人和公司 |
| Tickets | 工单 | 关联联系人 |
| Quotes | 报价 | 关联交易 |
| Tasks | 任务 | 关联任何对象 |
进入 Settings → Properties
查看默认属性
创建自定义属性：
| 属性类型 | 用途 |
|---|---|
| 文本 | 备注、特定信息 |
| 数字 | 数量、评分 |
| 日期 | 关键日期 |
| 下拉 | 选项列表 |
| 布尔 | 是/否 |
| 关联 | 关联其他对象 |
进入 Contacts → Import
上传 CSV 文件
映射字段
配置重复处理
执行导入
进入 Contacts → Create contact
必填信息：
First Name
推荐信息：
Last Name
Phone
Company
Job Title
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| Header | 基本信息、头像、评分 |
| Activity Timeline | 所有互动记录 |
| Properties | 自定义属性 |
| Associations | 关联的公司/交易 |
| Files & Notes | 文件和备注 |
| 操作 | 用途 |
|---|---|
| Bulk edit | 批量修改属性 |
| Bulk assign | 批量分配 |
| Bulk delete | 批量删除 |
| Bulk move | 批量移动到列表 |
进入 Companies → Create company
填写公司信息：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Company name | 公司名称 |
| Domain | 公司网站域名 |
| Industry | 行业 |
| Phone | 电话 |
| Address | 地址 |
自动关联规则：
域名匹配：@company.com → 自动关联
手动关联：拖拽或选择关联
批量关联：选中联系人 → 关联公司
| 评分因素 | 分值 |
|---|---|
| 公司规模 50+ | +5 |
| 公司规模 200+ | +10 |
| 公司规模 1000+ | +20 |
| 有 LinkedIn | +3 |
| 有联系方式 | +5 |
进入 Deals → Create deal
设置基本信息：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Deal name | 交易名称 |
| Amount | 金额 |
| Close date | 预计成交日期 |
| Pipeline | 管道 |
| Stage | 阶段 |
| Deal source | 来源 |
进入 Settings → Pipelines：
| 管道组件 | 配置 |
|---|---|
| 阶段 | 添加/删除/重排 |
| 概率 | 每阶段成交概率 |
| 权限 | 谁可以移动 |
| 自动化 | 阶段变更动作 |
自动化示例： ├── 交易进入「方案报价」阶段 │ └── 自动发送方案模板邮件 ├── 交易 14 天无更新 │ └── 创建跟进任务 + 提醒 ├── 交易移至「赢单」 │ └── 触发庆祝工作流 │ └── 更新客户等级 └── 交易移至「输单」 └── 创建复盘任务
进入 Tasks
点击 Create task
配置任务：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Task name | 任务名称 |
| Due date | 到期日期 |
| Assigned to | 负责人 |
| Associated with | 关联对象 |
| Priority | 优先级 |
连接 Google Calendar 或 Outlook
同步会议
记录通话
追踪活动
| 活动类型 | 追踪方式 |
|---|---|
| 邮件 | 自动记录 |
| 通话 | 手动或自动 |
| 会议 | 日历同步 |
| 备注 | 手动添加 |
| 表单提交 | 自动记录 |
使用搜索栏快速查找：
按姓名、公司搜索
按邮箱搜索
按电话号码搜索
创建保存的筛选视图：
筛选示例： ├── 所有高价值线索 │ ├── Lifecycle Stage = Marketing Qualified Lead │ └── Lead Score > 80 ├── 待跟进交易 │ ├── Days in Stage > 7 │ └── Owner = [我] └── 即将到期 ├── Close Date = 未来 7 天 └── Stage ≠ Won/Lost
进入 Contacts → Lists
点击 Create list
添加筛选条件
保存列表
设置自动更新规则：
满足条件自动添加
不满足条件自动移除
实时同步
| 应用场景 | 说明 |
|---|---|
| 邮件营销 | 发送给特定群体 |
| 自动化 | 触发工作流 |
| 报告 | 分析特定群体 |
| 外呼 | 销售团队跟进 |
准备数据文件
选择导入类型
映射字段
设置处理规则
执行并验证
| 来源 | 迁移方式 |
|---|---|
| Salesforce | 官方迁移工具 |
| Pipedrive | CSV 导出导入 |
| Zoho | CSV 导出导入 |
| 自定义 | 格式化后导入 |
| 导出类型 | 用途 |
|---|---|
| 全量导出 | 备份、迁移 |
| 筛选导出 | 特定群体分析 |
| 报告导出 | 数据分析 |
| 角色 | 权限级别 |
|---|---|
| Super Admin | 完全访问 |
| Admin | 大部分管理权限 |
| Manager | 团队数据管理 |
| User | 个人数据 |
| Sales Rep | 销售相关 |
设置属性可见性：
私有（仅创建者）
团队可见
全部可见
管理员可见
| 安全措施 | 配置位置 |
|---|---|
| 双因素认证 | 用户设置 |
| IP 白名单 | 安全设置 |
| 审计日志 | 管理员面板 |
| 数据保留 | 合规设置 |
预防措施：
启用域名匹配自动关联
设置重复检测
导入时去重
定期合并重复
解决方案：
使用 Timeline 查看全部活动
创建跨部门关联
设置通知规则
使用备注记录决策
最佳实践：
字段必填设置
数据验证规则
定期数据审查
AI 数据增强
自动化数据更新
本文档由华万通信整理，适用于 HubSpot Customer Platform 操作指南
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